Consulenza finanziaria e patrimoniale

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti una consulenza su misura delle posizioni esistenti nei loro patrimoni ovunque questi possano essere depositati.

Abbiamo una visione indipendente degli strumenti di investimento offerti dal mercato, non condizionata da conflitti di interesse, che tutelino una crescita nel tempo dei vostri investimenti, con lo scopo di raggiungiere in sicurezza i vostri obiettivi.

Grazie all’esperienza maturata e alla forte conoscenza dei mercati finanziari, siamo sempre in grado di trovare la soluzione migliore in base alle vostre reali necessità.

Analisi della situazione patrimoniale ed economica

Una attenta analisi è necessaria, e diventa indispensabile, per valutare le vostre priorità basate su una visione a lungo termine delle necessità che riteniate devono essere soddisfatte e dagli obiettivi che una attenta pianificazione suggerisce.

Offriamo un’analisi completa ed accurata che tiene conto anche dei dati storici per meglio valutare ed interpretare, nelle correnti condizioni di mercato, la vostra situazione attuale.

Grazie allo studio attento della situazione patrimoniale ed economica è possibile attuare una gestione mirata ed ottimizzata, che aiutino nel valutare le soluzioni migliori per il futuro.

Investimenti in arte e collezioni

Avvicinarsi con acquisti di dipinti, sculture od altro, rappresenta una vera e propria diversificazione di investimento.
Attraverso un consolidato rapporto con professionisti del mercato dell’arte, vi proponiamo una alternativa per la scelta e la custodia dei vostri acquisti.

L’arte può essere vista come forma alternativa di investimento per diversificare il proprio portfolio, ma per minimizzare i rischi bisogna avere una specifica competenza e riconosciuta passione. Sarà nostra cura accompagnarvi in questo percorso per aiutarvi a scegliere il miglior investimento possibile.

Corporate finance

Siamo disponibili a discutere e valutare insieme a voi le vostre iniziative imprenditoriali, sostenendovi nel portare a termine le migliori strategie e rimanendo al vostro fianco nella ricerca di “partners” di primaria importanza sul mercato internazionale.

Grazie all’esperienza e alla conoscenza maturata, vi aiutiamo a valutare con accuratezza fusioni, acquisizioni, finanziamenti strutturati sul mercato dei capitali.

Valuteremo per voi e con voi i migliori piani di crescita per la vostra azienda.

Pianificazione successoria

Assicurare il futuro dei vostri cari serve ad affrontare con più serenità e sicurezza le vostre più importanti scelte imprenditoriali e strategiche.

La successione legale non sempre soddisfa i desideri personali, ma grazie a una previdente pianificazione successoria potrete avere la certezza che il vostro patrimonio venga suddiviso come da vostra volontà.

Pianificare oggi le vostre disposizioni ereditarie, equivale a prendersi cura nel migliore dei modi possibili dei vostri cari.

pianificazione successoria MoneyRex Lugano

Consulenza fiscale ed assicurativa

L’ottimizzazione delle coperture assicurative è una garanzia per la vostra serenità e quella dei vostri cari, che diventa una priorità importante anche coadiuvata da una profonda e professionale conoscenza della fiscalità, riuscendo ad ottimizzare il peso dei vostri patrimoni.

Grazie alla nostra indipendenza valutiamo con estrema obiettività la soluzione migliore per soddisfare a pieno le vostre esigenze determinando attentamente costi e coperture offerte.

Offriamo inoltre a tutti i nostri clienti la possibilità di verificare periodicamente la propria situazione assicurativa, per potere adeguare le polizze in essere, in base alle nuove offerte del mercato.

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Gestione immobiliare

Gli investimenti in immobili sia privati che commerciali, sono hanno molte volte fatto la storia di molti investimenti famigliari.

La loro scelta e la loro gestione fornisce molto spesso una stabilità nel tempo, offrendo, anche per le prossime generazioni una alternativa alla diversificazione economica dei vostri patrimoni.

Siamo disponibili ad offrire la nostra consulenza nell’ambito di questo difficile percorso.

Iniziative imprenditoriali in Svizzera

Il nostro paese offre importanti incentivi e agevolazioni a chi desidera avviare iniziative imprenditoriali sul nostro territorio.

Potere valutare le varie opzioni e l’impatto fiscale su queste iniziative ci aiuta ad avere un approccio pragmatico nel riconoscere il valore delle idee.

Idee in grado di creare ricchezza e benessere anche attraverso una oculata ed efficiente preparazione del progetto, con riferimento alle vigenti normative locali.